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專題探討

報載 王文洋對百慕達信託提告



資料更新時間:2014/04/22

昨天有部分媒體刊載這則新聞,稍做補充說明;

1、據推測,我認為王永慶先生在百慕達的架構是結合信託與私募基金。原始目的在於透過信託切割資產並透過基金的型態來做管理。
2、王文洋先生擁有合法繼承權,因此他的訴訟策略應該在舉證信託無效、瑕疵,此信託是否持有台塑或台化較高持股比例無關(實質控制力)。
3、若信託合法生效,其下資產已經屬於受託人;架構上受託人可能隸屬於一個基金型態的組織,此信託與基金只要遵循百慕達當地相關規定即予王永慶先生無關,當然也不計入其個人名下資產。



王文洋爭產若勝 台塑台化恐變天

自由時報 – 2014年4月21日 上午6:12

百慕達4信託 持股具控制性

〔自由時報記者歐祥義、張慧雯/台北報導〕攸關台塑集團創辦人王永慶海外遺產歸屬的百慕達四大信託基金官司,預計年底宣判,二房長子王文洋若勝訴,以相關信託持有價值約四五○○億元台塑、南亞、台化股權,現有台塑集團經營結構將被撼動,王文洋有機會上演王子復仇記,取回台塑與台化兩家上市公司經營權。

關鍵持股超過長庚醫院
王文洋二○一三年在百慕達對疑似王永慶所有的百慕達控股公司四大信託基金(Grand View Trust、Vantura Trust、Universal Link Trust、Transglobe Trust)提告,王文洋方面宣稱百慕達四大信託計持有台塑集團多家上市公司最高達十九%的控制性股權,資產規模約一五○億美元,是王永慶遺產的七成。 王永慶辭世後,家屬在國內申報遺產為五五○億元,之後王文洋委託律師查出在中國有一千二百億元,連同在美國的四千五百億元,合計高達六二五○億元。

王文洋將是最大受益人
由於王文洋是王永慶元配王月蘭的法定繼承人,王文洋依法可取得王永慶財產的一半,其餘部份再分配給所有遺產繼承人。 根據資料顯示,百慕達四大信託持有台塑十六.五%股權,持有南亞十一%,台化十九.四%。台化部份接近二成,很容易取得控制權;對台塑持股則遠高於長庚醫院的九.四四%。 王文洋在王永慶還在世時,就離開台塑集團,目前集團由王永慶三房的女兒,及王永在的兩個兒子王文淵、王文潮共同掌有,他們主要是透過長庚醫院,控有台塑相關上市公司股權。 若比較百慕達四大信託與長庚醫院在台塑三寶持股,可發現百慕達信託在台塑與台化的股權,均高於長庚醫院;因此過去三年,長庚醫院一直加碼台塑三寶的股票,王文洋若取得百慕達遺產,還是得動用加買現股等手段,才可拚回台塑三寶經營權。

台塑石化可能也將易主
目前百慕達信託的管理人仍是王永慶三房女兒,加上長庚醫院持股,成為台塑集團經營權牢不可破的金鐘罩,百慕達的持股若被王文洋取得,台塑與台化的經營權恐怕難保;再加上這兩家事業共持有超過五成的台塑石化股權,屆時連台塑石化也可能得拱手讓給王文洋。

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